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财通证券:合纵科技(300477)积极获取原料 提高产能利用率




    事件:3月5日,公司公告其参股公司天津茂联与万宝矿产签署含钴铜物料购销协议,合同规定供应4800湿吨(+/-10%)/月,卖方每月至少分两批交货。自2019年3月1日起至2020年2月29日结束,合计数量为57600湿吨(+/-10%)。在本条前述约定范围内,每月交货数量和每月交货时间以卖方出具的书面提货通知为准。计价方式以M+1月(M指卖方出具提货通知之日所在月份)为计价月,在最终结算时,氯化钴价格以上海有色网氯化钴低幅报价在计价月的月均价为准,铜价格以LME现货结算价的计价月月均价为准,美元兑人民币汇率以外汇管理局网站公布的人民币汇率中间价的计价月月均价为准。
    原料增加,提高氯化钴及电积铜产量。本协议的签订,为天津茂联新增了约4000金属吨钴和10000金属吨铜原料供应,将大幅提升天津茂联国内铜钴冶炼厂的产能利用率,预计可以产出约1.6万吨氯化钴及1万吨电解铜,并产生可观的销售收入,将对上市公司未来盈利起到增厚作用。
    本协议不影响天津茂联赞比亚项目的开发进度。公司拥有赞比亚恩卡纳合金冶炼有限公司90%股权,赞比亚矿山情况特殊,不是原矿,是尾渣,堆放在地表,矿石量1642.21万吨,铜品位1.12%,铜金属量184620吨;钴品位0.73%,钴金属量120067吨。本次协议的签署旨在增加国内铜钴冶炼厂的原料供应,有效提高产能利用率,不会影响天津茂联赞比亚项目的开展进度。
    维持"买入"评级。国内钴企业大多处于产业链中下游,钴价的浮动对国内企业的生产成本影响较大。布局上游资源是稳定生产成本的关键因素,因此我们推荐拥有自有矿山的企业。鉴于公司积极布局铜钴资源,我们长期看好,维持"买入"评级。
    风险提示:合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险;合同履行过程中,可能存在合同金额调整或因原材料涨价等因素影响实际收益的风险。
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上海证券:卫星石化(002648)2018年半年报点评:Q2季度业绩回暖 在建项目提供成长空间


    一季度业绩不及预期,二季度产销恢复业绩回暖
    公司一季度业绩较差,仅有17.53亿元营业收入和1.13亿元净利润,同比下滑8.45%和61.21%。主要是因为一季度工业园区供气事故导致嘉兴基地停车,并且春节较晚导致下游开工恢复较晚。二季度随着公司嘉兴基地生产恢复及下游开工率回升,公司业绩有所回暖,二季度营收和归母净利润分别同比增长22.86%和10.93%。
    丙烯/聚丙烯增量明显,丙烯酸不及预期
    公司(聚)丙烯业务2018年上半年实现营业收入11.49亿元,同比增长57.17%,毛利率为15.89%,同比下降3.60个百分点。二期PDH的45万吨产能预计2018年年底投产,将持续贡献高增速。公司丙烯酸业务受阻,2018年上半年实现营业收入24.21亿元,同比减少9.67%,毛利率为17.07%,同比下降7.91个百分点。主要是由于之前受BASF爆炸、华谊搬迁、三木停车影响,丙烯酸价差大幅提升,18年以来,供给收缩因素逐步恢复且需求低迷,导致供需结构恶化,产品价差缩小。我们预计随着下游需求回暖,丙烯酸景气度有望改善。
    新增产能逐步投产,未来增量可期
    公司拥有较多在建产能,其中45万吨PDH预计将于2018年底建成投产,年产22万吨双氧水项目计划7月份投产,年产15万吨聚丙烯二期、年产6万吨高吸水性树脂三期、年产36万吨丙烯酸及酯等项目前期工作顺利开展,计划将于2019年逐步建成投产。全部项目建成达产后将彻底打破公司产能瓶颈,优化产业链结构。
    盈利预测与估值
    基于行业高景气度延续及公司主营产品价差扩大,我们上调公司业绩预测,预计公司2018、2019、2020年营业收入分别为89.81亿、102.03亿元和134.49亿元,增速分别为9.68%、13.61%和31.81%%;归属于母公司股东净利润分别为8.36亿、11.23亿和16.00亿元,增速 分别为-11.26%、34.21%和42.54%;全面摊薄每股EPS分别为0.79、1.05和1.50元,对应PE为13.2、9.8和6.9倍,未来六个月内维持"增持"评级。
    风险提示
    油价上涨带动原材料价格出现大幅波动;工厂出现安全或环保事故;PDH新产能达产不及预期;在建项目进程不及预期;SAP产品推广不及预期。
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招商证券:招商房地产最新观点&数据跟踪:按揭利率之争背后的新型"资产荒"


    行业策略:
    (1)按揭利率之“争”不是刚刚开始。上周媒体报告上海地区部分银行下调首套房按揭利率折扣率,第二天银行就出来辟谣,从实际情况看,辟谣有其合理性,因为:
    a.工行等在此之前其实对部分客户是依然存在9折优惠的,这个比例大概在1-2%
    b.两大银行出来辟谣的表述也是“认真执行差别化的信贷调控”,也即,审慎定价是根据刚需与否、借款人风险情况来变化的,如果这个执行范围能从1-2%有所扩大,那么这个变化就是积极的,而真正的刚需占比显然是不止1-2%的
    c.另外,“趋势”指的更多的是中枢,市场利率中枢发生了变化,传导到按揭利率本来就是一个市场化的过程,因为高层对房价的调控,使得单一目标管理变成了多目标管理,在市场的传导和指导性上利率或许会出现一个折衷,未来可能表现为:一是在“信贷差别化调控下”更多符合条件的购房者可能享有更多优惠的利率;二是折扣率跟中枢比较起来,市场贷款利率中枢的下调更明显,折扣不是中枢
    (2)按揭利率边际改善已经发生。从央行2季度货币政策执行报告看,2季度房屋按揭贷款利率进一步回升,这与高频融360的数据相一致
    从边际高频月度数据观察,融360统计的按揭贷款利率环比边际高点出现在去年2季度,到目前为止一直是趋势性下降,而央行的按揭贷款利率只有季度数据,趋势大体一致。结合融360,我们判断,在今年4季度到明年1季度,按揭贷款利率将出现环比转负,也即大家可以看到绝对按揭利率出现明显改善
    (3)上海地区资金充裕导致银行争夺客户是大家说的一个理由,这背后就是新型“资产荒”。后面其实是资金供给和需求的一个切换关系。市场利率持续改善了大半年了,“宽货币紧信用”的局面也开始有所扭转,不论是窗口指导还是从高等级信用债的领先变化观察,信用端的利率都在出现改善
    上海地区传出按揭下调,虽然表述上不太严谨,但实际的情况是当地对于客户的争夺,换句话说,当地的货币供给相对宽裕,银行也从上半年的压信贷变为放信贷,大的背景开始扭转。随后大家仔细一看,当前资产却出现了一定程度的“资产荒”,资产的现金流情况普遍较差,民企与国央企的背离也比较明显,好的资产并不多,按揭贷款成为争夺也理所当然了
    有了资产荒就会有进一步的利率传导,原因很简单,“好”资产稀缺了。前期的经济周期性下行叠加紧信用带来现金流普遍变差,第一个结果就是宽货币带来的增量资金只会去配置低风险或者无风险资产,“紧信用”隐含了民企未来风险上升的潜台词,大家都在避险。第二阶段,就是现在,传导在市场和央行指导的双重推动下开始发生,但却发现“好”资产开始稀缺,为了争夺相对不错的资产,宽的货币会导致资产端利率继续下行和传导。其实这就是一个周期现象,过去也是如此,只是这次的“紧信用”使得他来的稍慢了一些而已(4)相对估值水平已Pricein前期政策担忧
    目前板块相对PB仅高于08年大底,相对PE已创历史新低,板块相对估值较中枢位置偏离度几近历史最大值。上周房地产板块对于按揭这个事情之所以反应会那么明显,一方面是宽松传导让大家有对未来销量改善的一个预期,另一方面是板块相对估值本身也到了一个有触发因素就会开始修复的位置
    (5)维持全局销量增速同比底部在18Q3左右的判断,而一线城市已经筑底回升,持续看好板块下半年beta行情。关注三类公司:
    a.对于真正高周转的公司(高周转叠加较合适的净负债率):【万科A、保利地产】现在是一个组合,万科在减持担忧下价值已经具备,而保利并没有什么瑕疵,投资者在这2个股票上的选择并没有太大的差异性,因此本质上买万科或者买保利都是合适的,作为一个组合来说可能更为互补
    b.资源型公司:这类公司基本面本身是不错的(资源或业绩角度),且在当前信用担忧背景下表现出更高的韧性(没有高周转公司那种对资金短期的渴求),同时也有一些瑕疵(效率或治理角度),但市场短期把这种瑕疵放大了,给了极低的估值,这就带来极大的性价比,而且边际上已经看到了改善的迹象,典型如【华侨城A】等,极致低估且边际有改善
    c.高杠杆高周转型公司:需要辩证看待这类公司的“高杠杆模式”,前几年由于区域去库存导致净利率基数极低,但未来几年有望向正常水平回归,这就意味着净利率有极大的改善空间,同时叠加结算规模的大幅增长,带来的就是盈利的大幅增长;而且部分二线龙头货值优势明显,未来规模增速也不低。典型如【中南建设】,真实杠杆率水平在合理范围,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    配置组合:高周转公司首选【万科A、保利地产】等,杠杆不高且融资优势相对显著,业绩保障性强;资源型公司首选【华侨城】,极致低估且边际有改善;高杠杆高周转型公司首选【中南建设】,绝对有息负债并不高,未来预期盈利能力改善明显;同时加大关注中等龙头的“后起之秀”。(部分标的因进入限制名单调出组合)
    1.18年销量同比呈宽“U”型走势,全局销量同比18年中左右见底,一二线或提前见底。基本面角度:a.提前布局首选高周转叠加低净负债率的蓝筹,【万科A】是典型,【金地集团、保利地产】亦是高周转蓝筹且极具性价比;b.具备价值创造能力的周转型首选【万科A】,资源型公司首选【华侨城A】等,兼具beta收益和alpha收益;c.高杠杆高周转的二线龙头潜在空间也较大,更适合等到基本面右侧出现机会再配置,关注【中南建设、阳光城、泰禾集团等等】,当前,首选【中南建设】,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    2.“租购并举”是重大制度性变革,政策红利有望持续落地:大开发商、地方国企、中介服务商等将成集中式长租的主导,二手中介将成分散式长租的主导;关注【万科A、昆百大】等,以及【张江高科等地方国企】。此外,Reits相关主题是长期关注点,关注房地产基金稀缺标的【光大嘉宝】,估值角度参照行业空间法的20-35XPE做高抛低吸,以及自持型标的【国贸,金融街】等
    3.多元化转型是打开增长天花板的重要路径,并且市场的风险偏好有望适度改善,可加大对部分小票的关注力度,新领域成长性和基于RNAV的安全边际是核心选股原则,部分中小票已具备安全边际,可再平衡配置:关注医美潜在龙头【苏宁环球】,地产RNAV提供显著安全边际,医美产业转型提供潜在期权;关注物流地产第二梯队潜在龙头【南山控股】
    4.国央企改革是重要主题:重点推荐央企改革【侨城、保利】等、以及沪深渝等热点地区。行业横向整合将是未来难得的确定性机会,尤关注央企整合,核心受益标的包括整合方【华侨城A、保利地产】等以及潜在被整合方【南国置业】等。地方国企改革关注沪深渝等热点地区
    5.持续关注“南北两极”两大区域主题:京津冀协同战略显著提高区域平均价值,关注两大价值型龙头;粤港澳大湾区:从城市弹性、公司基本面及储备分布看,【华侨城A、华发股份、天健集团】等为中长期价值型标的,【世荣兆业、格力地产】等短期弹性更大,【金融街】惠州货值占比较高
    风险提示:行业调控政策超预期、龙头企业销量短期不及预期带来板块波动加大。私募台股票期权手续费2.8每张

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证券时报网:深南电A(000037):南山热电厂内"不再需要的基础设施实施"被要求就地关停




    深南电A(000037)7月14日晚公告,据深圳市规划国土委发布的关于《中国(广东)自由贸易试验区深圳前海蛇口片区综合规划》的通知,要求"对南山热电厂等片区内不再需要的基础设施实施就地关停"。深南电将联系相关部门了解情况,全力保障公司和全体股东的合法权益。据深南电2016年年报显示,南山热电厂为公司3家全资或控股燃机发电厂中最大的一家,当年发电量13.28亿千瓦时,约占下属电厂发电总量的55%。
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证券时报网:盘面追踪:银行股开盘全线飘红 成都银行涨近4%


    今日早间,银行股开盘全线飘红,成都银行开盘涨近4%,南京银行涨2.11%,招商银行、张家港行和贵阳银行等涨逾1%。
    据了解,银监会近期下发了《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发[2018]7号),明确拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%~150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。
    川财证券点评认为,预计2018年银行业利润提升明显,提高银行处置不良资产动力。实行差异化监管,利好中小银行。通知要求,在上述调整区间范围内,按照同质同类、一行一策原则,明确银行贷款损失准备监管要求。预计国有大型商业银行、跨地区商业银行、中小城市商业银行、其他银行(包括外资银行、农商行、村镇银行等)将实行分类差异监管;同时单家银行的贷款损失准备监管要求可以根据当地情况进行微调。根据其对于整个经济体系的重要性,系统性重要银行的监管要求会高于中小银行,而目前中小银行的拨备覆盖率和贷款拨备率又高于跨区域性商业银行,预计对于中小银行的业绩提升更为明显。私募台股票期权手续费2.8每张

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证券时报网:盘中直击:今日36只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:05分,上证综指2544.52点,收于年线之下,涨跌幅2.337%,A股总成交额为1934.17亿元。到目前为止今日有36只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有马钢股份、航天电器、航天信息等,乖离率分别为6.33%、5.98%、5.16%;中航光电、海普瑞、安迪苏等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    10月19日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    600808 马钢股份 7.03            1.48            3.87       4.11         6.33
    002025 航天电器 6.21            0.92            23.40      24.80        5.98
    600271 航天信息 9.47            1.21            23.52      24.73        5.16
    600588 用友网络 6.54            1.66            23.18      24.28        4.74
    300122 智飞生物 7.42            2.07            36.77      38.50        4.70
    002410 广联达   7.76            1.67            23.92      25.00        4.52
    300538 同益股份 10.00           25.93           23.58      24.42        3.55
    002478 常宝股份 5.25            2.12            5.03       5.21         3.48
    601288 农业银行 3.53            0.09            3.68       3.81         3.43
    000429 粤高速A 3.03            0.54            7.60       7.82         2.89
    000789 万年青   3.18            2.64            11.39      11.69        2.63
    600036 招商银行 4.01            0.26            28.30      29.02        2.53
    000739 普洛药业 3.00            0.52            6.70       6.86         2.37
    300046 台基股份 3.25            4.57            13.34      13.65        2.36
    600529 山东药玻 4.09            0.58            15.43      15.78        2.24
    300595 欧普康视 6.73            1.52            33.96      34.72        2.24
    300596 利安隆   2.32            0.68            22.08      22.51        1.93
    002258 利尔化学 7.50            0.77            18.34      18.64        1.65
    200152 山航B   1.50            -               9.97       10.12        1.45
    300144 宋城演艺 1.78            0.61            20.87      21.16        1.39
    900956 东贝B股 2.38            -               1.10       1.12         1.20
    600406 国电南瑞 3.60            0.56            16.77      16.97        1.18
    000596 古井贡酒 5.07            0.53            72.72      73.53        1.12
    601818 光大银行 3.45            0.16            3.86       3.90         1.11
    603708 家家悦   2.08            0.48            20.87      21.10        1.11
    300531 优博讯   6.54            5.82            15.95      16.12        1.08
    601318 中国平安 3.92            0.66            64.33      64.90        0.88
    300662 科锐国际 5.90            1.27            23.17      23.35        0.79
    601186 中国铁建 2.25            0.39            10.36      10.43        0.64
    002368 太极股份 5.99            2.03            27.78      27.94        0.59
    603369 今世缘   4.08            0.77            17.74      17.84        0.55
    002013 中航机电 3.98            0.60            7.53       7.57         0.55
    601717 郑煤机   3.69            0.77            6.44       6.47         0.40
    600299 安迪苏   4.52            0.69            11.99      12.03        0.37
    002399 海普瑞   2.47            0.40            18.21      18.26        0.27
    002179 中航光电 3.64            0.68            39.52      39.62        0.24私募台股票期权手续费2.8每张

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中金公司:华发股份(600325)2016年年报点评:高分红高送转 业绩超预期


    华发股份业绩每股0.87元,超过预期
    华发股份公布2016 年业绩:营业收入133.0亿,同比增长60.1%;归属母公司净利润10.2 亿,同比增长49.7%,对应每股盈利0.87元。
    地产结算大幅提升,毛利率回升:公司2016年实现房地产结算收入125.4 亿元,同比大幅上升60.2%,其中珠海区域结算94.0 亿元,同比上升83.1%;两广区域(除珠海)结算收入同比提高269.9%至17.3 亿元。公司综合毛利率提升2.8 个百分点至21.6%,主要原因是珠海区域结算毛利率的提升。
    销售超350亿,收入锁定性高:公司全年实现合同销售金额357亿元,较上年的133 亿元增长168%;预收账款余额较期初上升209%至240 亿元,其中横琴华发首府61 亿,华发峰景湾花园24亿,武汉华发中城荟23 亿,公司未来两年收入锁定性较高。
    高分红高送转:公司每10股派发现金股利8元(含税),分红比例超过90%,股息对应最新收盘价收益率5.3%;同时公司每10股转增20 股。
    发展趋势
    深耕珠海,积极布局核心城市:2016年公司进驻北京和苏州,同时积极推进珠海的"三旧"改造,未来公司仍将通过项目并购和城市更新等多元方式完善珠海大本营和核心一二线城市的布局。
    看好公司未来两年的业绩:公司期末预收账款240亿元,其中华发首府、华发峰景湾和上海华发四季等将从2017 年开始有竣工,且这些项目利润率较高,我们预计公司未来两年业绩年均增速可超20%。
    盈利预测
    我们将2017 年每股盈利预测从人民币0.9元上调17%至人民币1.05元。同时引入2018年每股盈利预测人民币1.27 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18年市盈率14.2/11.8倍。我们维持中性的评级,但将目标价上调16.08%至人民币17.18 元,较目前股价有15.15%上行空间。目标价较最新NAV 折让10%,对应2017/18 年市盈率16.3/13.6 倍。
    风险
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长江证券:长江农业周观点:农林牧渔行业2017年业绩前瞻


    农林牧渔行业2017年业绩前瞻。
    根据行业价格变动以及对于相关细分产业研究,我们对主要上市公司2017年业绩作出预测:整体上在畜禽价格同比仍呈现下滑态势下,板块整体业绩同比或难以呈现增长态势。细分子行业来看:畜禽养殖板块由于猪鸡价格同比均呈现下跌的趋势(猪价同比下降18.9%,白羽肉鸡均价同降12.8%),业绩预计同比降幅较大,牧原股份由于出栏量高增长业绩仍保持小幅增长;种子板块表现分化,优质水稻种业龙头依靠核心品种放量业绩保持高增长;动保板块由于招采政策取消,也表现出分化趋势,市场苗企业由于养殖规模化进程加速业绩增长较快;饲料板块则呈现强者恒强趋势,龙头企业增长明显。继续推荐业绩可持续增长的龙头企业:牧原股份、温氏股份、隆平高科、生物股份和海大集团。
    上周农业板块行情回顾。
    上周农林牧渔行业板块指数跌幅1.60%,落后上证综指3.32%、落后沪深300指数3.03%。具体到个股层面来看,上周农林牧渔板块涨幅前三个股分别为香梨股份(+27.06%)、傲农生物(+16.88%)及保龄宝(+11.80%),跌幅前三个股分别为仙坛股份(-7.41%)、通威股份(-6.96%)及*ST新赛(-6.83%)。
    行业重点数据跟踪。
    猪价方面,上周仔猪均价30.30元/千克,周环比下跌0.62%;生猪均价15.01元/千克,周环比下跌0.86%。禽价方面,上周鸡苗价格1.75元/羽,环比下降15.9%;
    饲料原材料方面上周玉米现货均价1868元/吨,周环比上涨0.26%;豆粕现货均价2993元/吨,周环比下降0.40%。水产品方面海参和鲍鱼均价分别为140元/千克和160元/千克,周环比均持平。大宗农产品方面,柳州白砂糖现货均价6200元/吨,周环比下降0.24%;天然橡胶1585美元/吨,周环比上涨2.26%。
    上周行业要闻精选。
    1、农业部市场与经济信息司司长唐珂在介绍2017年主要农产品市场运行情况时表示,全年农产品市场运行呈现三个特点:一是大宗农产品价格以稳为主,“市场定价”特征更为明显,二是鲜活农产品价格先跌后涨,总体稳中略降,三是国际市场对国内影响进一步加大,农产品进口继续较快增长,农产品进口增幅明显大于出口,贸易逆差持续扩大。2、据国家统计局数据,2017年猪牛羊禽肉总产量8431万吨,比上年增长0.8%。其中,猪肉产量5340万吨,增长0.8%。私募台股票期权手续费2.8每张

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